Ghid Contabil SoloTax
Tot ce trebuie să știi despre modulul de contabilitate. Un tutorial simplu, pe înțelesul tuturor, despre cum să gestionezi documentele firmelor tale direct din SoloTax.
Ce este modulul contabil?
Modulul contabil din SoloTax îți permite să gestionezi documentele firmelor clienților tăi direct în platformă. Nu mai trebuie să trimiți emailuri, să cauți fișiere pierdute sau să urmărești manual cine a depus ce.
Cum funcționează: Tu creezi o listă de documente de depus pentru fiecare firmă. Clientul tău intră pe SoloTax, vede ce are de depus și încarcă fișierele. Tu verifici, aprobi sau ceri completări — totul într-un singur loc.
Cine poate folosi modulul contabil?
Modulul contabil este disponibil pentru utilizatorii cu abonament PRO și rol de Contabil setat în cont.
Ai nevoie de cont PRO + rol Contabil
Cere activarea de la administratorul platformei.
Orice cont gratuit SoloTax
Clientul se leagă cu un cod de invitație.
1Pasul 1 — Adaugă firmele clienților
Din meniul Contabilitate → Clienți, apasă pe "Adaugă Firmă". Completezi numele firmei și CUI-ul.
Codul de invitație: După ce adaugi o firmă, se generează automat un cod unic (de ex. CONT-AX7K2M). Trimite acest cod firmei respective prin email, telefon sau orice metodă preferi.
2Pasul 2 — Clientul se leagă de contul tău
Clientul (firma) își creează un cont gratuit pe SoloTax și merge la "Documente" din meniu. Acolo introduce codul de invitație primit de la tine.
Siguranță: Fără cod, nimeni nu poate vedea documentele. Tu controlezi cine se conectează. Un cod poate fi folosit o singură dată.
3Pasul 3 — Creează template-uri de documente
Template-urile sunt tipuri de documente pe care le ceri frecvent. Le creezi o singură dată și le refolosești pentru toți clienții.
Mergi la Contabilitate → Template-uri și apasă "Template Nou".
- • Facturi furnizori
- • Extras bancar
- • Declarație TVA
- • Declarația Unică
- • State de plată
- • Nume — cum apare în listă
- • Frecvență — lunar, trimestrial, anual
- • Zi scadentă — ex. ziua 25
- • Descriere — detalii opționale
4Pasul 4 — Atribuie cerințe fiecărui client
Mergi la Contabilitate → Cerințe și apasă "Cerință Nouă". Selectezi clientul, alegi un template (opțional), scrii un titlu clar și setezi termenul limită.
Sfat: Folosește titluri descriptive ca "Facturi furnizori — Martie 2026" sau "Extras bancar — T1 2026" pentru ca clientul să înțeleagă imediat ce trebuie să depună.
5Pasul 5 — Verifică documentele primite
Când un client încarcă un fișier, statusul cerinței se schimbă automat în "Depus". Tu verifici fișierul și:
Documentul este complet și corect.
Documentul lipsește sau este greșit.
Descarci fișierul pentru analiză.
Dashboard contabil
Dashboard-ul contabil îți arată dintr-o privire situația generală:
Firme
Depuse
În așteptare
Întârziate
Cum vede clientul documentele
Clientul tău vede o listă simplă cu toate documentele de depus, fiecare cu:
- Titlul documentului (ex. "Facturi furnizori — Martie 2026")
- Termenul limită — când trebuie depus
- Statusul — în așteptare, depus, aprobat
- Butonul de upload — pentru a încărca fișierele
Întrebări frecvente
Cât costă modulul contabil?
Modulul contabil este inclus în abonamentul PRO (19 lei/lună). Nu există costuri suplimentare. Contul clientului (firma) este gratuit.
Pot gestiona mai multe firme?
Da! Poți adăuga oricâte firme dorești. Fiecare firmă primește un cod de invitație unic.
Ce tipuri de fișiere poate încărca clientul?
PDF, imagini (JPG, PNG), Excel (XLSX, XLS), Word (DOCX, DOC), CSV și ZIP. Dimensiune maximă: 10 MB per fișier.
Clientul poate respinge o cerință?
Nu. Clientul poate doar încărca fișiere. Tu, ca și contabil, ai controlul complet asupra statusului documentelor.
Contabilul poate vedea facturile firmei?
Nu. Contabilul vede doar documentele încărcate de client pentru cerințele create. Datele financiare ale firmei rămân private.
Pregătit să începi?
Activează-ți contul PRO și cere administratorului setarea rolului de Contabil.